la Chine va-t-elle déclencher le prochain bullrun ?

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) est en baisse et que sa volatilité ces derniers mois est inférieure aux principaux indices boursiers, la Chine pourrait participer à la hausse du prix du Bitcoin dans les mois à venir. Détails.

Chine et Bitcoin, je t’aime aussi

L’histoire entre le bitcoin et la Chine remonte à l’effondrement de la plateforme Mt.Gox début 2014. Suite au piratage et à la fermeture du plus grand échange de crypto-monnaie dirigé par Mark Karpeles, une grande partie des échanges de BTC a été transférée vers des plateformes chinoises : Huobi, BTC China et Okcoin.

D’autres plateformes ont alors émergé comme BitMEX, fondée à Hong Kong, ou Bitfinex. Enfin, grâce à son lien avec Tether (iFinex), il a permis aux Chinois de transférer des dollars (et des stablecoins USDT) dans le monde entier sans impliquer les banques.

Les entreprises chinoises ont été très impliquées dans le développement de produits et services autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, que ce soit dans le trading (side trading, dérivés, futures) ou dans le minage.

Alors que la Chine avait toutes les cartes en main pour devenir un acteur majeur de l’industrie des crypto-monnaies, les autorités ont décidé d’en restreindre l’accès et l’utilisation :

  1. Interdiction de lancer et de participer aux ICO en 2017 ;
  2. L’interdiction officielle de l’exploitation minière en 2021, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de mineurs en Chine ;
  3. Nouvelles informations officielles sur l’interdiction de la crypto-monnaie en 2021.

Ces décisions ont-elles été motivées par la peur de la fuite des capitaux des riches chinois vers le Bitcoin et les crypto-monnaies ? comme à partir de 2015 à cause de la dévaluation du yuan ?

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Les riches chinois sont-ils prêts à bouger ?

Xi Jinping, nouvellement installé à la tête du Parti communiste chinois, peut taxer davantage les riches au nom de la “prospérité commune” et nationaliser davantage de secteurs économiques.

Ce n’est pas un hasard si de nombreuses familles chinoises aisées cherchent à ouvrir des comptes et à s’installer à l’étrangeret c’est Singapour qui en profite.
Donc, c’est peut-être ainsi face au risque de voir leurs virements bancaires bloqués, ou à la difficulté de transporter de l’or d’un pays à l’autre, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont un excellent outil. comme en 2015.

Le fait que Hong Kong envisage de légaliser le commerce des crypto-monnaies pour les particuliers pourrait être une solution pour maintenir ces riches chinois dans l’espace économique et territorial chinois.

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Des dollars sans savoir quoi en faire

La Chine est le pays qui détient le plus de trésors américains après le Japon. En effet, chaque mois, la Chine gagne des milliards de dollars en excédent d’exportations par rapport à ses importations et ces dollars sont convertis en titres du Trésor américain.

Titres du Trésor américain détenus en Chine

Des milliards de dollars de bons du Trésor américain détenus par la Chine

Cela inquiète la Chine, car ses avoirs pourraient être gelés par les États-Unis comme ce fut le cas avec la Russie après l’attaque contre l’Ukraine. Yu Yongding, économiste et ancien conseiller du Parti communiste chinois, a déclaré :

“Nous ne nous attendions pas à ce que les États-Unis gèlent les réserves de devises du pays. Cette manœuvre a complètement détruit notre confiance dans le système financier international. Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles du jeu, que peut faire la Chine pour s’assurer la sécurité de ses avoirs à l’étranger ? Nous n’avons pas encore de réponse, mais nous devons y réfléchir très sérieusement. »

La Chine a également cessé d’acheter des bons du Trésor américain, mais à quoi serviront leurs dollars ? Nous avons vu que, comme le Japon, la Chine vend beaucoup de dollars pour soutenir sa propre monnaie. C’est aussi ce qui a stoppé la hausse du dollar par rapport aux autres devises.

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Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, Hong Kong envisage de rouvrir la crypto-monnaie. Après avoir cédé la place à Singapour en tant que principal centre financier d’Asie, Hong Kong suit le chemin inverse de son concurrent, qui envisage de réglementer davantage les cryptos.

Cette légalisation peut atteindre plusieurs objectifs :

  • redonner à Hong Kong son attrait en tant que centre financier ;
  • attirer de nouveaux talents, et comme nous le savons, ils sont nombreux dans le secteur de la crypto-monnaie ;
  • permettant le développement de services et d’échanges locaux de crypto-monnaies pour vendre leurs dollars facilement et judicieusement contre Bitcoin (surtout sans fragiliser leur système financier).

Il ne serait pas surprenant de voir la Chine acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour diversifier ses actifs.. De plus, le potentiel de profit de Bitcoin est supérieur à celui du dollar et le réseau Bitcoin n’est pas contrôlé par une entité centrale. Cependant, cela peut se faire via Hong Kong pour ne pas inciter ses citoyens à faire de même avec leur yuan et fragiliser leur système financier.

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Source : Arthur Hayes, New York Times

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